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信息越多，判断越摇摆：我为什么给自己建了一套慢系统

不追求实时，追求的是在关键时间点上，逼自己做一次诚实的检查。

Jul 20 • huangyihe

泡沫是坏事吗？

大多数人觉得泡沫不好。他们的直觉是：泡沫 = 价格虚高 = 迟早崩 = 坏事。但我认为，还真不一定。

Jul 13 • huangyihe

确定性的底线：数学必然、物理极限与Compute Squeeze时代

数学的必然和物理的极限，是这个全面重构时代唯一不会被颠覆的基础设施。

Jul 12 • huangyihe

把判断力外化

因为AI擅长做执行，不擅长做判断。而大量判断在你脑子里。除非你主动拿出来，并且变成AI能复用的形态（最简单的就是Skills），否则AI没法放大，你就还是只能自己干。

Jul 10 • huangyihe

我的初次创业

先跟随高质量的好奇心积累一个个散点，再用长期主义把它们连成线。

Jun 30 • huangyihe

个体主权的三个维度

货币，地理，时间。

Jun 30 • huangyihe

HBM摆脱传统周期的逻辑

过去的半导体周期，本质上是消费电子换机节奏驱动的。但AI推理不一样。大模型在推理阶段对内存的依赖，是系统性的硬约束，不是弹性配件。

Jun 28 • huangyihe

AI产业链的利润迁移地图

利润池不是在某一个节点上停住的，而是沿着产业链一层一层向下传导。

Jun 28 • huangyihe

AI产业链投资大逻辑：第三集

关于电、散热，以及第二套判断框架：过渡期与终局。

Jun 27 • huangyihe

17:24

光互联爆发：还差三道门

黄仁勋在2026年Computex上说得很直白：能用铜就用铜，必须用光才用光。

Jun 25 • huangyihe

美光财报：这一次，内存行业真的不一样了

先说结论：这不是周期性反弹，是结构性跃迁。

Jun 25 • huangyihe

美光 × Anthropic：一场四层绑定的战略合作

美光不只是一个可以被替换的供应商，而是Anthropic走向IPO路上的资本伙伴——双方的利益对齐程度，远超一般的B2B协作关系。

Jun 23 • huangyihe

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